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巴菲特第三季度投资动向分析

巴菲特的伯克希尔哈撒韦日前向美国证监会SEC提交了第三季度的13-F报告。那么,传奇的巴菲特手中现在握着哪些股票?他买入了什么?又卖掉了什么呢?

总体来说,伯克希尔的13-F并没有爆出什么冷门,整体而言还是比较中规中矩的。第三季度,伯克希尔的持股价值从1620亿美元上涨到了1780亿美元,上涨了大约10%。


仓位排名前五的股票占到了整个组合的约60%,分别是富国银行(NYSE:WFC),卡夫亨氏(NASDAQ: KHC),苹果(NASDAQ: AAPL),可口可乐(NYSE: KO),以及美国银行(NYSE:BAC)。


目前伯克希尔总共持有43只股票,很多股票的仓位对于整体投资组合的规模来说可以说是十分的微小。


新入股票


美国银行(NYSE:BAC)。伯克希尔通过行使美国银行认股权证,建立了这个庞大的9.68%的投资组合头寸。 认股权证的执行价格为7.14美元,而目前的价格为26.62美元。行使的成本是5亿美元,使用的伯克希尔持有的6%的优先股的资金。伯克希尔在美国银行的持有的所有权比例为6.5%。


加仓


苹果(NASDAQ:AAPL)。巴菲特对苹果可能是真爱。第三季度,伯克希尔再次继续加仓苹果,买入390万股苹果股票,加仓3%,目前伯克希尔一共持苹果股票达到1.341亿股。


另外被巴菲特看中并加仓的股票还有孟山都(Monstanto, NYSE:MON)Synchrony Financial(NYSE:SYF)。


减仓


IBM(NYSE:IBM)。巴菲特继续抛售IBM股票。截至第三季度末,伯克希尔仅持有3700万股IBM股票,比第二季度下降了31.5%。截至9月30日,这些股票的名义价值仅略高于50亿美元。


查特通讯(Charter Communications, NASDAQ:CHTR)。目前伯克希尔只持有低于100万股查特通讯。


富国银行(NYSE:WFC)。巴菲特最爱的股票之一富国银行也遭到了一定程度的削减。伯克希尔将富国银行股票仓位下调至4.64亿股,名义价值约为260亿美元。


被扔掉的股票


威伯科控股(Wabco Holdings, NYSE:WBC)。上个季度伯克希尔几乎将占到投资组合仅仅0.21%的威伯科控股股票全部卖光,卖出价约在112到128美元之间。这个季度伯克希尔准备将这只股票清仓。目前威伯科控股的股价约为144美元。




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